数源科技:浙江天册律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书

原担任主角:数源科学技术:浙江锡法院黑色豪门企业忧虑公司非地下发行股权证件与订阅挥向的合规性法度看书

浙江锡法院黑色豪门企业 忧虑说话中肯数字源Polytron技术 非地下发行股权证件与订阅挥向的合规性 法度看书 浙江锡法院黑色豪门企业 浙江省杭州市杭通路 1 黄龙世纪连拱廊 A 座 11 楼 310007 给打电话:0571 8790 1111 复本:0571 8790 1500 锡法院黑色豪门企业 法度看书 浙江锡法院黑色豪门企业 忧虑说话中肯数字源Polytron技术 非地下发行股权证件与订阅挥向的合规性 法度看书 编号:TCYJS2016H1315号 致:数源科学技术使加入使加入高级快车公司 协会开腰槽发行人的相信,作为发行人在这次发行说话中肯法度顾问,据中国1971报道 《中华人民共和国证件法》(以下略号《证件法》)。、《中华人民共和国公司条例》 (以下略号《公司条例》)及对立的事物使担忧法度、中国1971证件人的监督设法对付任命公布的《设法对付条例》和《上市任命》 公司证件发行规则的、股票上市的公司非地下发 股权证件实施细则(以下略号F细则)、证件发行与寄销品需求额规则的 (以下略号《寄销品需求额规则的》)、黑色豪门企业证件法度事情规则的、 证件公司执法完成或结束使担忧规则的声称,原因法度专业 事情基准、品德基准和用心履行的激烈的,发行人发行流动及订阅挥向 的合规性布置好的东西发行物本法度看书。 上弦 顾问状况 该协会及其顾问以证件法为依照。、黑色豪门企业证件法度事情规则的 和《黑色豪门企业证件法度事情执业任命》等规则及本法度看书发行物日先前早已 产生或在因素,遵守法定契约,朕依照用心、履行、老实的准则。, 停止了供应的证实,确保本法度看书中使无效的犯罪行为忠诚、精确、和谐的,所发 该表的收场白性看是合法的。、精确,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性状况或很多的错过,并承 承当有重大意义的的法度过失。 1 锡法院黑色豪门企业 法度看书 在考察指引航线中,本所顾问获IS赋予以下依据:,它早已求婚了顾问的看 发行物本法度看书的势在必行的、真实的原始书面的从科学实验中提取的价值、准备排印的书面材料从科学实验中提取的价值或构成或应用言语的做证人,使担忧 从科学实验中提取的价值上的署名和/或盖章于是真实的。,准备排印的书面材料件或准备排印的书面材料件与原文相符 分歧。 原因本法度看书,本所顾问发行物 律、法度法规及中国1971证件人的监督设法对付任命使担忧规则。 朕的顾问只就与此使担忧的法度成绩宣布法度看,无中间定位成绩报告单反省 计、资产评价、花费决策等专业事项宣布评论和看。论中间定位事物的认知, 朕的顾问是人中间定位成绩报告单事务所、资产评价机构利润的器,演俗人 普通理睬工作是宣布中间定位看的根底。评价成绩报告单遏制在本法度证件中。、验 资产成绩报告单、包孕审计成绩报告单等时,迫切的比照国际同业公会公布的成绩报告单停止引述。。 本法度看书仅供发行人造这次发行之挥向应用,还没有对我们来说问书书面的答应, 不得用于稍微对立的事物挥向。。 朕的顾问承认此法度看书虚拟语气法定证件。 件,向中国1971证监会或上海证件交易所遵从的对立的事物运用,原因洛杉矶发表的法度 法度咨询过失。 顾问承认发行人应分岔或整个绍介HIMSEL。 原因需求遵从的本法度看书的满足。,但成绩 当援用上述的满足时,援用不克不及动机法度上的歧义或曲解。。 第二的节 法度看书 原因《证件法事情惯常地进行任命》的规则,顾虑周到的行事 本性准则遵从的清楚的的付托事项、查询、见 遵从的本证件关涉的懂得证件的忠诚、无效性、正确早已完成或结束 孤独、找到、公平的反省,并发行物以下法度看书: 一、非地下发行股权证件的把关 研究工作实验室的顾问写了一篇评论:(一)发行人第一暂时配偶大会决议、会 记载和对立的事物配偶会议通讯;(2)中国1971证件人的监督设法对付任命制裁数字资源 2 锡法院黑色豪门企业 法度看书 制裁公司非地下发行([2016]2966号)。 顾问经反省使无效: (1)配偶大会的制裁 2016年2月29日,发行人于2016年集合了第一暂时配偶大会。,法案经过了。 这一成绩的中间定位打手势要求,并承认鉴定合格董事会完成或结束中间定位的Matt。 (二)中国1971证件人的监督设法对付任命制裁 原因中国1971证件人的监督设法对付任命公布的把关书 恢复(证监会答应证字[2016]2966号),鉴定合格发行人不得超越非地下发行股权证件的25倍。,449,438只新股票 股。 综上,顾问以为,发行人非地下发行股权证件已整个完成或结束 鉴定合格和制裁,非地下发行适合《规则的》、实施细则与寄销品需求额设法对付 条理》的规则,合法无效。 二、非地下发行股权证件的查询与比例指引航线 研究工作实验室的顾问写了一篇评论:(一)很证件使加入使加入高级快车公司(以下略号Pin)。 或“保举机构”)于2016年12月20日向考虑到挥向收回的《数源科学技术使加入使加入高级快车公司 约请订阅非地下发行股权证件(以下略号;(2)中间定位订阅 挥向发行物的《数源科学技术使加入使加入高级快车公司非地下发行股权证件申购引述单》(以下略号“《申 购引述单》”)复本件;(3)记账归档。 顾问经反省使无效: (一)非营利性建立组织查询与安设的建立组织与运作 很证件作为国际证件交易所非地下发行股权证件的发起人。。 (二)询价挥向的发行与申购约请的发行 保举人(主寄销品需求额商) 2016 年 12 月 20 天(T-3) 日),经过电子邮件和邮寄。 办法向 166 合格金融家(含数字源技术) 2016 年 11 月 30 日 在集会变卖前 20 著名配偶;对立的事物订阅用意的金融家 85 名;基金公司 43 名; 证件公司 11 名;安全机构 7 约请函已寄出。 (三)开腰槽推销引述 朕的顾问是对的。 2016 年 12 月 23 天(t) 日)9:00-12:00 招标指引航线在这段工夫内停止。 了声明。 3 锡法院黑色豪门企业 法度看书 2016 年 12 月 23 天(t) 日)9:00-12:00,发起人(主寄销品需求额商)已收到 23 家 金融家发送的引述和引述等推销证件。穿着 21 复本给金融家 推销引述和对立的事物推销证件的发送办法,2 金融家经过现场耐用的停止买通。 引述单和对立的事物推销证件。除基金公司外,不需求保释。,对立的事物金融家正除去某事物多余的部分工夫 内足额交纳了保释,因而在下面 23 懂得金融家都是无效的买家。上述的 23 懂得金融家 引述如次: 序 申购价钱 申购总计 遵从的的从科学实验中提取的价值 整个付清了吗? 其中的哪一个有 发行挥向 号 (元/股) (万元) 从科学实验中提取的价值办法 淡黄色纽带 无效买通 上海笙资产设法对付公司 1 12.00 2,900 复本 是 是 使加入高级快车公司 中国1971企业基金设法对付使加入高级快车公司 2 10.98 5,600 复本 —— 是 公司 CCF基金设法对付使加入高级快车公司 3 13.50 2,800 复本 —— 是 过失公司 民生通惠资产设法对付公司 4 12.98 5,600 复本 是 是 使加入高级快车公司 10.75 3,000 宋都基金花费使加入 5 10.70 3,000 复本 是 是 使加入高级快车公司 10.68 3,000 14.00 2,800 深圳前海域新福镇 6 13.20 2,900 现场 是 是 设法对付打电话给使加入高级快车公司 12.20 3,000 13.50 2,800 何进(上海)资产 7 12.80 2,800 复本 是 是 设法对付使加入高级快车公司 11.00 2,800 法国兴业堆堆全球基金监督者 8 10.72 8,400 复本 —— 是 使加入高级快车公司 9 王大冲 13.10 2,800 复本 是 是 嘉实基金设法对付使加入高级快车公司 13.60 11,700 10 复本 —— 是 公司 12.50 5,300 11 刘晖 14.33 3,000 复本 是 是 北信瑞丰基金监督者 14.30 5,400 12 复本 —— 是 使加入高级快车公司 10.98 8,200 15.63 4,550 九台基金设法对付使加入高级快车公司 13 5,100 复本 —— 是 公司 11.51 7,410 上海通盛资产设法对付公司 14 14.95 2,800 复本 是 是 使加入高级快车公司 15 华安基金设法对付使加入高级快车公司 15.77 2,850 复本 —— 是 4 锡法院黑色豪门企业 法度看书 公司 东海基金设法对付使加入高级快车公司 13.50 2,800 16 复本 —— 是 公司 13.00 3,000 13.00 8,400 上海国民贮于蜂箱中能量打电话给 17 12.00 8,400 复本 是 是 使加入高级快车公司 11.00 8,400 16.08 7,500 高级快车资产设法对付 18 14.33 21,400 复本 —— 是 公司 13.35 24,600 惠安基金设法对付使加入高级快车公司 19 12.89 2,800 复本 —— 是 过失公司 泰达宏利基金监督者 20 16.10 7,000 复本 —— 是 使加入高级快车公司 金鹰基金设法对付使加入高级快车公司 21 11.21 2,800 现场 —— 是 公司 苏州基金设法对付使加入高级快车公司 12.00 2,800 22 复本 —— 是 公司 11.00 5,600 23 刘伟 14.00 2,800 复本 是 是 (四)确定发行价钱、公布挥向和态度 (1)发行物价和比例 主寄销品需求额商以整个有无效买通的金融家的引述为依照,使无效发行价钱I 元/股,在查询挥向中,对应于该价钱i的无效订阅总计 25,250 万元,比照价钱最初、 总计最初权、工夫最初的准则泰达宏利基金监督者使加入高级快车公司、高级快车资产设法对付公司、 华安基金设法对付使加入高级快车公司公司、上海通盛资产设法对付公司使加入高级快车公司开腰槽足额比例,九泰基金监督者 使加入高级快车公司有资历开腰槽剩余的使加入。。公司股份配偶西湖电子打电话给使加入高级快车公司 1,350,438 股,分派的总计为 19,999, 元。 外行的办法如次: 序号 订阅挥向 配股全部含义(股 拨付总计(元) 1 泰达宏利基金监督者使加入高级快车公司 4,726,536 69,999,998.16 2 高级快车资产设法对付公司 5,064,145 74,999,987.45 3 华安基金设法对付使加入高级快车公司公司 1,924,375 28,499,993.75 4 上海通盛资产设法对付公司使加入高级快车公司 1,890,614 27,999,993.34 5 九台基金设法对付使加入高级快车公司公司 3,396,356 50,300,032.36 6 西湖电子打电话给使加入高级快车公司 1,350,438 19,999, 充当顾问 18,352, 271,799, 这次比例挥向泰达宏利基金监督者使加入高级快车公司以其设法对付的泰达宏利浦发红润的 5 号 5 锡法院黑色豪门企业 法度看书 资产设法对付设计作品情节分担者此订阅,其创作已据中国1971报道人民共和国证件花费基金法》 和《基金设法对付公司考虑到客户资产设法对付事情实验单位条理》等中间定位规则完成或结束完全符合和立案 顺序,泰达宏利基金监督者使加入高级快车公司及上述的创作均不属于《私募花费基金人的监督设法对付 临时的条理》以于是私募基金监督者的留下印象和基金立案顺序(fo所规则的登 记备在CAS延伸内,如下,摈除举动私隐完全符合生活乏味。。 这次比例挥向高级快车资产设法对付公司以其设法对付的富春定增增利 12 资产编号设法对付 设计作品情节、玉泉 389 资产编号设法对付设计作品情节、玉泉 602 资产编号设法对付设计作品情节、丁曾俊和 2 资产编号 设法对付设计作品情节、顺遂丁曾 1 资产编号设法对付设计作品情节、一往情深 18 资产编号设法对付设计作品情节和一往情深 6 资产编号 订阅关涉设法对付设计作品情节,其创作已据中国1971报道人民共和国证件花费基金法》和《基 完全符合立案生活乏味按T的使担忧规则举动。, 高级快车资产设法对付公司及上述的创作均不属于《私募花费基金人的监督设法对付临时的条理》 以于是私募基金监督者的留下印象和基金立案顺序(fo所规则的完全符合立案延伸 内,如下,摈除举动私隐完全符合生活乏味。。 这次比例挥向华安基金设法对付使加入高级快车公司公司以其设法对付的仁和泠风 2 资产编号设法对付设计作品情节、 上海汇付朗程定增二资产编号设法对付设计作品情节、银发资产 1 资产编号设法对付设计作品情节和银发资产 2 资产编号设法对付设计作品情节分担者此订阅,其创作已据中国1971报道人民共和国证件花费基金法》 和《基金设法对付公司考虑到客户资产设法对付事情实验单位条理》等中间定位规则完成或结束完全符合和立案 顺序,华安基金设法对付使加入高级快车公司公司及上述的创作均不属于《私募花费基金人的监督设法对付临时的 条理》以于是私募基金监督者的留下印象和基金立案顺序(fo所规则的完全符合备 在CAS延伸内,如下,摈除举动私隐完全符合生活乏味。。 这次比例挥向上海通盛资产设法对付公司使加入高级快车公司以设法对付的富有机智的人正增长 I 私募证件 花费基金分担者订阅。上海通盛资产设法对付公司使加入高级快车公司已于 2013 年 8 月 1 日找到, 据中国1971报道人民共和国证件花费基金法》、私募股权基金人的监督设法对付临时的条理 于是私募基金监督者的留下印象和基金立案顺序(fo,已于 2014 年 4 月 21 日 利润中国1971证件花费基金业协会发行物的第“P1000773”号《私募花费基金设法对付人登 记载显示出。设法对付的富有机智的人正增长 I 私募证件花费基金已于 2016 年 10 月 18 日找到, 并于 2016 年 10 月 21 日本已开腰槽中国1971花费促进会发行的列兵花费基金 事例显示出,基金编号为 SM6031。 这次比例挥向九台基金设法对付使加入高级快车公司公司以其设法对付的九泰锐智定增思路敏捷的有效地使用混合 6 锡法院黑色豪门企业 法度看书 典型证件花费生趣、九泰基金锐益定增思路敏捷的有效地使用混合典型证件花费生趣、丁瑞峰 增两年时限吐艳思路敏捷的有效地使用混合典型证件花费生趣、九台的瑞华定放针了有效地使用混合显示出的思路敏捷的性 券花费基金、九泰泰富定增乐旨思路敏捷的有效地使用混合典型证件花费生趣、九台基金-长生鸟 增 1 资产编号设法对付设计作品情节、九泰基金-继续大幅增长 1 资产编号设法对付设计作品情节、九台基金-瑞安生 2 资产编号设法对付设计作品情节、九泰基金-888真人赌博 1 资产编号设法对付设计作品情节、九泰基金-888真人赌博 2 资产编号设法对付设计作品情节、九泰基金-888真人赌博 6 资产编号设法对付设计作品情节、九泰基金-瑞牛鼎 1 号 资产设法对付设计作品情节和九台基金-夏普黄金增量 1 资产编号设法对付设计作品情节分担者此订阅,它的创作早已生根 据《中华人民共和国证件花费基金法》和《基金设法对付公司考虑到客户资产设法对付事情 完成或结束完全符合立案生活乏味及对立的事物中间定位规则。,九台基金设法对付使加入高级快车公司公司及上述的创作 均不属于私募股权基金人的监督设法对付临时的条理及《私募花费基金设法对付人完全符合和 基金立案条理(选拔)》所规则的完全符合备在CAS延伸内,如下,不需求记载私募股权基金 完全符合生活乏味。 本比例挥向股份配偶西湖电子打电话给使加入高级快车公司。,这不是一种非国有的合格花费办法。 募集资产使成为,其次要经营延伸是:数字(仿照)广播彩色节目SE、数字视听创作、 数字计算机和外部器材、多媒体装置、卫星广播器材、给打电话通讯器材、让步 通讯零碎及器材、电子元件创造、列队行进、需求、除去某事物多余的部分;电器合成树脂做的外壳、模 具、合成树脂做的制品创造、列队行进;一种国内流行的枪战类游戏功劳、咨询耐用的、效果让;机 电器材、房屋、汽车分裂的,物业设法对付,废家用电器回收使用。主营事情延伸不属于私募 《接管临时的条理》中规定的列兵花费基金公司,分担者非国有经济发展 订阅资产来源为自有资产。,缺席向第三方采集的事件,不需求私募基金 完全符合立案生活乏味。 综上,顾问以为使担忧此成绩的查询、买通和比例顺序是合法的。、无效。 三、非地下发行股权证件的订阅 研究工作实验室的顾问写了一篇评论:(一)发行人向懂得发行人收回的报酬供传阅的。 以下略号报酬供传阅的;(2)发行人与西湖电子打电话给签名的拟定草案 于数源科学技术使加入使加入高级快车公司之使加入订阅和约》于是发行人与对立的事物发行挥向签名的《数 源科学技术使加入使加入高级快车公司非地下发行股权证件订阅拟定草案书》(以下合称“《订阅和约》”); (3)中汇成绩报告单师事务所(特别普通包起来)(以下略号“中汇”)发行物的“中汇会 验[2016]4860号”《证实成绩报告单》(以下略号“《证实成绩报告单(一)》”);(4)普通的 7 锡法院黑色豪门企业 法度看书 汇发行物的“中汇会验[2016]4861号”《验资产成绩报告单》(以下略号“《验资产成绩报告单(二)》”)。 顾问经反省使无效: (一)发行人已向整个发行人收回《工资供传阅的》。;发行挥向早已确定 报酬供传阅的声称向SPO全额工资订阅款。。 (二)发行人已与发行人签名订阅和约。。 (三)原因证实成绩报告单(1),经朕支票。,多达2016年12月28日,17: 00点,贵公司详细阐明的收款堆认为已收到6家订阅挥向交纳的订阅数源科学技术使加入 使加入高级快车公司发行A股人民币271元。,799,元(2亿元) 七千七百九千九千牛顿。” (四)原因《验资产成绩报告单(二)》,经朕支票。,多达2016年12月29日, 贵公司已向6个考虑到挥向发行人民币权益股(A股) 18,352,464股,发行价钱首要的 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 271,799, 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 4,678,元(含税),现实征募新兵资产净数为267元。,121,元,现实征募新兵 净本钱扩大非地下发行股权证件的本钱可以,元, 充当顾问267元,386,元。穿着,新留下印象本钱和首都的为人民币18元。,352,元 (人民币壹仟零捌佰叁拾万元整)。,本钱公积249元。,033, 元(含这次非地下发行股权证件的发行本钱为。” 综上,顾问以为,发行人与发行人签名的订阅和约及发行 订阅顺序LEGA、无效。 四、发行挥向主体资历 研究工作实验室的顾问写了一篇评论发行挥向的营业执照/身份证件、股权证件认为及对立的事物中间定位通讯, 以为: 这次发行的终极发行挥向总人数不超越10人,懂得这些都由如此公布设计作品情节确定 适合法定条件的考虑到标的,受胎法度、法规和正常化证件及《发行工程》所确定 的主体资历,其次要资历合法无效。 更,原因发行人、发行股份配偶、现实把持人、发行人董事、监事、 高级设法对付人事部门的使无效及订阅挥向发行物的阐明,并由朕的顾问相关性支票,要不是西湖带电体 隶属打电话给使加入高级快车公司,对立的事物订阅挥向不在发行人的股份配偶、现实把持人或其把持人 关系方、董事、监事、高级设法对付人事部门、主寄销品需求额商,与上述的机构和人事部门 8 锡法院黑色豪门企业 法度看书 关系方,缺席这般的机构和人事部门及其关系方 分担者推销。。 顾问以为,这次发行的发行挥向适合T的规则。 关规则。 五、收场白看 最后,顾问以为,多达本法度看书公布之日,发出者这次缺席翻开 股权证件的发行在;使担忧此成绩的查询、推销和财产分配 程适合中间定位法度、法规、正常化证件的规则;发行人与发行人签名的订阅拟定草案 同》及这次发行的订阅顺序LEGA无效;这次发行的发行挥向主体资历合法无效; 如此成绩的解散公平的的、公平的,非地下发行股权证件的使担忧规则,合法无效。 本法度看书签发日期为2016年12月30日。。 本法度遵从的证件的五份原文,无复本。 (以下无主题),下一签名页) 9 锡法院黑色豪门企业 法度看书 此页中缺席主题,为TCYJS2016H1315号《数源科学技术使加入使加入高级快车公司非地下发行股权证件发 行指引航线和订阅挥向合规性的法度看书》签名页) 浙江锡法院黑色豪门企业 负责人:张敬忠 签名: 经手顾问:陆仲华 签名: 经手顾问:陈 婧 签名: 10回到搜狐,检查更多

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