阳 光 城:公司债券受托管理人报告(2017年度)

产权股票约分:阳光城 产权提供免费入场券委派遗传密码:000671

债券约分:15杨芳01 15杨芳02 15阳光03 15阳光04 15阳光05 16阳光0116杨芳0 16阳光03 16羊城01 16阳城02

债券委派遗传密码:112260.SZ 112267.SZ 118390.SZ 118421.SZ 118490.SZ 118696.SZ118753.SZ 118814.SZ 112436.SZ 112452.SZ

阳光城小圈子公司债券购置物证

信托的揭晓(2017)

发行人

阳光城市小圈子有限公司

福州经济技术开发区兴发路8号

受托理事

广东省深圳福田区核心三路8号杰出戒除毒品正方形的(二期)北座

签字日期:2018年6月

要紧规则

本揭晓以这次发行控制为秉承。、《深圳股票买卖所公司债券购置物证上市按期地》(以下约分《深圳股票买卖所公司债券购置物证上市按期地》)。、公司债券购置物证接管成绩及游戏(五)、《阳光城市小圈子有限公司2017每一年度揭晓》等互插过去的通讯颁布提出及阳光城市小圈子有限公司(以下约分“阳光城”、发行人或公司问题的证明患有精神病及专业启发。由现期公司债券购置物证受托理事中信广场提供免费入场券股份有限公司(以下约分“中信广场提供免费入场券”)编制。

本揭晓不整队包围者染指的提议。,包围者该当对互插事项作出孤独断定。,本揭晓做成某事一些满意的均不得用作C做出的同意或规则。。

倾斜

上弦 公司债券购置物证概略 …………..5

一、阳光城市小圈子有限公司过去的发行2015年公司债券购置物证(第一期) …………..5

二、阳光城市小圈子有限公司过去的发行2015年公司债券购置物证(以第二位期) …………..9

三、阳光城市小圈子有限公司2015年非过去的发行公司债券购置物证(第三期) …………..12

四、阳光城市小圈子有限公司2015年非过去的发行公司债券购置物证(四期) …………..16

五、阳光城市小圈子有限公司2015年非过去的发行公司债券购置物证(第五期) …………..19

六、阳光城市小圈子有限公司2016年非过去的发行公司债券购置物证(第一期) …………..22

七、阳光城市小圈子有限公司2016年非过去的发行公司债券购置物证(以第二位期) …………..26

八、阳光城市小圈子有限公司2016年非过去的发行公司债券购置物证(第三期) …………..29

九、阳光城市小圈子有限公司2016年迎合合格包围者过去的发行公司债券购置物证(第一期)

…………..32

十、阳光城市小圈子有限公司2016年迎合合格包围者过去的发行公司债券购置物证(以第二位期)

…………..36

以第二位节 201年阳光城经纪财务状况 …………..41

一、阳光城概略 …………..41

二、阳光城的历史后果 …………..41

(一)制度改革与发行人引起 …………..41

(2)上市前股权变动得第二名 …………..42

(3)在深圳股票买卖所上市 …………..42

(4)上市后权利变动得第二名 …………..43

三、201阳光城运营 …………..54

四、201年阳光城财务状况 …………..54

第三链杆 公司债券购置物证募集婚约开刀 …………..58

四节 公司债券购置物证利钱工资 …………..60

第五节 债务花费人代表大会 …………..64

特别感应节 公司债券购置物证信誉评级 …………..65

第七节 谨慎的处置公司Bon专家的变动 …………..67

第八溪 等等得第二名 …………..68

一、外国的辩解得第二名 …………..68

二、未吃光的打官司或公断事项触及 …………..68

三、互插社交的 …………..68

四、非过去的发行产权股票 …………..68

五、表达公司债券购置物证、立即的融资,如婚约融资器 …………..69

六、购置物首要资产 …………..70

七、主要问题 …………..71

上弦 公司债券购置物证概略

一、阳光城市小圈子有限公司过去的发行2015年公司债券购置物证(第一期)

(1)债券发行人著名的人物

中文著名的人物:阳光城市小圈子有限公司

英文著名的人物:仰光 Group Co.,Ltd

(2)现期公司债券购置物证审批提出及重要性

奇纳河提供免费入场券人的监督管理使服役照准,阳光城市小圈子有限公司(以下约分“阳光城”或“发行人”)获准向合格包围者过去的发行面值总计的不超越28亿元的公司债券购置物证。2015年7月31日,发行人成发行阳光城市小圈子有限公司2015年公司债券购置物证(第一期)(以下约分“现期债券”)(债券约分“15杨芳01”,债券委派遗传密码112260,现期债券发行重要性为15亿元。,五年期,发行人调节器息票利息率的入选者和包围者的开刀权。由于眼前,绕流债券仍在满期。

(3)现期债券基本得第二名

发行主件:阳光城市小圈子有限公司。

债券著名的人物:阳光城市小圈子有限公司2015年公司债券购置物证(第一期)。

债券基本原理期限:绕流债券是五年期的优生交配。,发行人调节器息票利息率的入选者和包围者的开刀权。

发行重要性:现期债券发行重要性15亿元。。

债券利息率及其确定办法:现期债券票面利息率由发行人和簿记理事着陆网下利息率询价后果在预安装利息率区间内协商确定。现期债券的票面利息率在前三年是使坚固或稳固的。;在生活周期第三年完毕时,设想发行人行使调节器票面利息率的入选者,未被取回的债券的票面利息率为,债券满期两年后使坚固或稳固。

发行人调节器票面利息率的入选者:发行人有权确定在生活周期第三年完毕时调节器现期债券后2年的票面利息率;发行人在3日付息新来30个买卖日,在奇纳河证监会委派的股票上市的公司通讯颁布血管中层上解除几乎其中的哪单独调节器票面利息率也调节器广大地域的公报。设想发行人未能行使调节器息票利钱的入选者,接下来的按期息票利息率将拘押持续性。。

包围者声明美国堆的入选者:发行人公报其中的哪单独调节器息票后,包围者有权选择在现期债券的第3个计息年度付息日将持稍微现期债券按票面归纳整个或一部分回售给发行人。发行人将着陆互插规则吃光囤积报酬。。

囤积对齐期:天然产生的行人收回几乎其中的哪单独调节器现期债券票面利息率及调节器广大地域的公报之日起3个买卖一两天内,债务花费人可以委派方法作出回购申报。。债务花费人的取回规则经告知已收到后不得取消。,一致的的公司债券购置物证面值总计的将上冻。;囤积对齐期不停止申报的,它被款待废囤积入选者。,持续构思现期债券并同意上述的几乎其中的哪单独调节器现期债券票面利息率及调节器广大地域的确定。

债券票面归纳:现期债券票面值得的为100元。。

发行价钱:绕流债券按面值发行。

债券形成:实名记账公司债券购置物证。会员费现期债券托管存款托管记载。现期债券发行后,债券会员费人可以依据使关心规则让债券。、质押及等等事情。

公司股东发行男朋友及分派安置:现期债券迎合《公司债券购置物证发行与买卖控制》(以下约分“《控制》”)规则的合格包围者过去的发行,对公司股东无潜在的的分派。

起息日:这次债券发行起首日为2015年7月30日。。

付息债务对齐日:现期债券付息债务对齐日。当天清算后对齐在册的在职者债务花费人,他们有权在。

付息日期:现期债券的付息日期为2016年至2020年每年的7月30日。设想包围者行使囤积入选者,一部分债券的还债日期为2016年7月30日至2018年。。例假或安息日,会推姗姗来迟嗣后的第单独日间的;每笔利钱工资不加利钱。

满期日:现期债券满期日为2020年7月30日。;设想包围者行使囤积入选者,一部分债券的满期日为2018年7月30日。。

债务清偿对齐日:现期债券的债务清偿对齐日将依据深市和对齐托管机构的互插规则实施。

现钞日期:现期债券的现钞日期为2020年7月30日;设想包围者行使囤积入选者,一部分债券的还债日期为2018年7月30日。。例假或安息日,会推姗姗来迟嗣后的第单独日间的;延期报酬,无额定利钱。

计息期:现期债券的计息期为2015年7月30日至2020年7月30日;设想包围者行使囤积入选者,则其回售一部分债券的计息期为2015年7月30日至2018年7月30日。

工资本息和工资人归纳:绕流债券每年按单一利息率积聚。,无复利。每年付一次利钱,可任意处理的还款满期,基本原理一笔利钱是用基金工资的。。现期债券于每年的付息日向包围者工资的利钱归纳为包围者由于付息债务对齐日收盘时所持稍微现期债券票面总计的与对应的票面利息率的结果;于兑付日向包围者工资的本息归纳为包围者由于债务清偿对齐日收盘时所持稍微现期债券基本原理一期利钱及所持稍微债券票面总计的的基金。

付息、兑付方法:现期债券本息按跟随方法工资:,基金和利钱的工资也等等详细安置考点H。。

辩解得第二名:绕流债券不作辩解。

信誉区别及商业信誉评级机构:西班牙的下级贵族国际综合的评价,阳光城的首要信誉等级是,普遍地债券的信誉评级为。

主承销品销售商、簿记理事、债券受托理事:阳光城主承销品销售中信广场提供免费入场券有限责任公司、簿记理事及债券受托理事。

发行方法:现期债券发行采用牌价比方法。,发行人和主承销品销售商(簿记员)着陆。

比按期地:主承销品销售商/簿记员着陆,合格包围者的配股归纳不得超越其积聚效应。。分派应依据以下基本原则停止:按包围者低利息率记账和立案,当买到包围者的累计无效申购归纳超越或发展成为现期债券发行总计的时所对应的申购利息率告知已收到为发行利息率,申购利息率在终极发行利息率以下(含发行利息率)的包围者依据价钱潜在的的基本原则比;以同一的价钱,按等相称分派,同时,应侵吞思索包围者的受优先偿还的权利。。

承销品销售方法:主承销品销售商谨慎的有一套的承销品销售事情组。,以承销品销售小圈子均衡的形成承销品销售。现期债券发行终极会员费不可15亿元一部分整个由主承销品销售商一套承销品销售团天平签名接受,各承销品销售商应足额交纳与本基金对应的募集资产。。

要列出的得第二名:深圳股票买卖所。

质押式回购:阳光城的首要信誉等级为,普遍地债券信誉评级A,现期债券契合停止质押式回购买卖的提出要求,详细合作的及等等事项由雅高实施。。

发行本钱估量:这次发行本钱估量不超越现期债券发行总计的的2%,首要包含承销品销售费、审计费、参事费、信誉评级费、发行引荐费、通讯颁布费等。

募集资产有意:现期公司债券购置物证募集资产用于粮食。

税务注意事项:着陆规定使关心税法、法规的规则,包围者花费绕流债券的应付税额由。

二、阳光城市小圈子有限公司过去的发行2015年公司债券购置物证(以第二位期)

(1)债券发行人著名的人物

中文著名的人物:阳光城市小圈子有限公司

英文著名的人物:仰光 Group Co.,Ltd

(2)现期公司债券购置物证审批提出及重要性

奇纳河提供免费入场券人的监督管理使服役照准,阳光城市小圈子有限公司(以下约分“阳光城”或“发行人”)获准向合格包围者过去的发行面值总计的不超越28亿元的公司债券购置物证。2015年8月13日,发行人成发行阳光城市小圈子有限公司2015年公司债券购置物证(以第二位期)(以下约分“现期债券”)(债券约分“15杨芳02”,债券委派遗传密码112267,发行绕流债券13亿元。,五年期,发行人调节器息票利息率的入选者和包围者的开刀权。由于眼前,绕流债券仍在满期。

(3)现期债券基本得第二名

发行主件:阳光城市小圈子有限公司。

债券著名的人物:阳光城市小圈子有限公司2015年公司债券购置物证(以第二位期)。

债券基本原理期限:绕流债券是五年期的优生交配。,发行人调节器息票利息率的入选者和包围者的开刀权。

发行重要性:现期债券发行重要性13亿元。。

债券利息率及其确定办法:现期债券票面利息率由发行人和簿记理事着陆网下利息率询价后果在预安装利息率区间内协商确定。现期债券的票面利息率在前三年是使坚固或稳固的。;在生活周期第三年完毕时,设想发行人行使调节器票面利息率的入选者,未被取回的债券的票面利息率为,债券满期两年后使坚固或稳固。

发行人调节器票面利息率的入选者:发行人�

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