阳 光 城:公司债券受托管理人报告(2017年度)

份缩写词:阳光城 份指定的遗传密码:000671

债券缩写词:15杨芳01 15杨芳02 15阳光03 15阳光04 15阳光05 16阳光0116杨芳0 16阳光03 16羊城01 16阳城02

债券指定的遗传密码:112260.SZ 112267.SZ 118390.SZ 118421.SZ 118490.SZ 118696.SZ118753.SZ 118814.SZ 112436.SZ 112452.SZ

阳光城钟声公司债券购置证

受托者揭晓(2017)

发行人

阳光城市钟声有限公司

福州经济技术开发区兴发路8号

受托暂乘以理的

广东省深圳福田区精髓三路8号卓绝乘以正直地(二期)北座

签字日期:2018年6月

要紧申请有特殊教育需要

本揭晓以这次发行规则的为本着。、《深圳包装买卖税公司债券购置证上市活期地》(以下缩写词《深圳包装买卖税公司债券购置证上市活期地》)。、公司债券购置证接管成绩及打赌(五)、《阳光城市钟声有限公司2017常年度揭晓》等互相牵连过去的传达发表发送及阳光城市钟声有限公司(以下缩写词“阳光城”、发行人或公司号的证实及专业联想。由现期公司债券购置证受托暂乘以理的奇纳国际信托授予公司包装股份有限公司(以下缩写词“奇纳国际信托授予公司包装”)编制。

本揭晓不形成出资者插一脚的提议。,出资者该当对互相牵连事项作出孤独判别。,本揭晓打中什么都可以满足均不得用作C做出的承受或申请有特殊教育需要。。

记入名单内

上弦 公司债券购置证概略 …………..5

一、阳光城市钟声有限公司过去的发行2015年公司债券购置证(第一期) …………..5

二、阳光城市钟声有限公司过去的发行2015年公司债券购置证(秒期) …………..9

三、阳光城市钟声有限公司2015年非过去的发行公司债券购置证(第三期) …………..12

四、阳光城市钟声有限公司2015年非过去的发行公司债券购置证(第四的期) …………..16

五、阳光城市钟声有限公司2015年非过去的发行公司债券购置证(第五期) …………..19

六、阳光城市钟声有限公司2016年非过去的发行公司债券购置证(第一期) …………..22

七、阳光城市钟声有限公司2016年非过去的发行公司债券购置证(秒期) …………..26

八、阳光城市钟声有限公司2016年非过去的发行公司债券购置证(第三期) …………..29

九、阳光城市钟声有限公司2016年方面合格出资者过去的发行公司债券购置证(第一期)

…………..32

十、阳光城市钟声有限公司2016年方面合格出资者过去的发行公司债券购置证(秒期)

…………..36

秒节 201年阳光城经纪财务状况 …………..41

一、阳光城概略 …………..41

二、阳光城的历史生长 …………..41

(一)制度改革与发行人引起 …………..41

(2)上市前股权变换抚养健康 …………..42

(3)在深圳包装买卖税上市 …………..42

(4)上市后合法权利变换抚养健康 …………..43

三、201阳光城运营 …………..54

四、201年阳光城财务状况 …………..54

第三链杆 公司债券购置证募集订婚推拿 …………..58

第四的节 公司债券购置证利钱结清 …………..60

第五节 公司债承认者汇合点 …………..64

第六感觉节 公司债券购置证信誉评级 …………..65

第七节 许诺处置公司Bon专家的变换 …………..67

第八溪 其余的抚养健康 …………..68

一、外用的拍胸脯抚养健康 …………..68

二、扰乱司法行为或斡旋事项关涉 …………..68

三、互相牵连政党的 …………..68

四、非过去的发行份 …………..68

五、注销簿公司债券购置证、直接地融资,如订婚融资器 …………..69

六、购置首要资产 …………..70

七、主要问题 …………..71

上弦 公司债券购置证概略

一、阳光城市钟声有限公司过去的发行2015年公司债券购置证(第一期)

(1)债券发行人选派

中文选派:阳光城市钟声有限公司

英文选派:仰光 Group Co.,Ltd

(2)现期公司债券购置证审批发送及大小

奇纳包装人的监督管理委任称许,阳光城市钟声有限公司(以下缩写词“阳光城”或“发行人”)获准向合格出资者过去的发行面值总和不超越28亿元的公司债券购置证。2015年7月31日,发行人成发行阳光城市钟声有限公司2015年公司债券购置证(第一期)(以下缩写词“现期债券”)(债券缩写词“15杨芳01”,债券指定的遗传密码112260,现期债券发行大小为15亿元。,五年期,发行人清算息票利息率的选举权和出资者的推拿权。表示方法眼前,举行债券仍在期满。

(3)现期债券基本抚养健康

发行干:阳光城市钟声有限公司。

债券选派:阳光城市钟声有限公司2015年公司债券购置证(第一期)。

债券学期:举行债券是五年期的拉紧。,发行人清算息票利息率的选举权和出资者的推拿权。

发行大小:现期债券发行大小15亿元。。

债券利息率及其决议方法:现期债券票面利息率由发行人和簿记暂乘以理的基准网下利息率询价成果在预安装利息率区间内协商决议。现期债券的票面利息率在前三年是不易挥发的的。;在经济周期第三年完毕时,设想发行人行使清算票面利息率的选举权,未被回电话的债券的票面利息率为,债券期满两年后不易挥发的。

发行人清算票面利息率的选举权:发行人有权决议在经济周期第三年完毕时清算现期债券后2年的票面利息率;发行人在3日付息新来30个买卖日,在奇纳证监会指定的的股票上市的公司传达发表颜料溶解液上发布的新闻上无论清算票面利息率和清算仔细研究的公报。设想发行人未能行使清算息票利钱的选举权,接下来的活期息票利息率将抚养不变性。。

出资者公开让售美国堆积的选举权:发行人公报无论清算息票后,出资者有权选择在现期债券的第3个计息年度付息日将持一些现期债券按票面归纳整个或分派回售给发行人。发行人将基准互相牵连规则完成的再卖惩罚。。

再卖注销期:天然产生的行人收回上无论清算现期债券票面利息率及清算仔细研究的公报之日起3个买卖一半天,公司债承认者可以指定的方法作出回购申报。。公司债承认者的回电话申请有特殊教育需要经鉴定后不得取消。,相关联的的公司债券购置证面值总和将解冻。;再卖注销期不举行申报的,它被论点废再卖选举权。,持续无效现期债券并承受上述的上无论清算现期债券票面利息率及清算仔细研究的决议。

债券票面归纳:现期债券票面值得的为100元。。

发行价钱:举行债券按面值发行。

债券棉纸:实名记账公司债券购置证。认捐现期债券托管账目托管记载。现期债券发行后,债券认捐人可以本着关系到规则让债券。、质押及其余的事情。

公司股东发行反对及分派设计:现期债券方面《公司债券购置证发行与买卖规则的》(以下缩写词“《规则的》”)规则的合格出资者过去的发行,对公司股东无良好的分派。

起息日:这次债券发行鼻日为2015年7月30日。。

付息债务注销日:现期债券付息债务注销日。当天开盘后注销在册的义不容辞的公司债承认者,他们有权在。

付息日期:现期债券的付息日期为2016年至2020年每年的7月30日。设想出资者行使再卖选举权,分派债券的归还日期为2016年7月30日至2018年。。公休或感到身体不舒服的日子,会推误卯过后的第本人平日;每笔利钱结清不加利钱。

期满日:现期债券期满日为2020年7月30日。;设想出资者行使再卖选举权,分派债券的期满日为2018年7月30日。。

债务清偿注销日:现期债券的债务清偿注销日将本着深圳证券交易所和注销托管机构的互相牵连规则进行。

现钞日期:现期债券的现钞日期为2020年7月30日;设想出资者行使再卖选举权,分派债券的归还日期为2018年7月30日。。公休或感到身体不舒服的日子,会推误卯过后的第本人平日;延期惩罚,无额定利钱。

计息期:现期债券的计息期为2015年7月30日至2020年7月30日;设想出资者行使再卖选举权,则其回售分派债券的计息期为2015年7月30日至2018年7月30日。

结清本息和结清人归纳:举行债券每年按单一利息率收缩。,无复利。每年付一次利钱,免洗的还款期满,最近的一笔利钱是用基金结清的。。现期债券于每年的付息日向出资者结清的利钱归纳为出资者表示方法付息债务注销日收盘时所持一些现期债券票面总和与对应的票面利息率的作品;于兑付日向出资者结清的本息归纳为出资者表示方法债务清偿注销日收盘时所持一些现期债券最近的一期利钱及所持一些债券票面总和的基金。

付息、兑付方法:现期债券本息按崇拜者方法结清:,基金和利钱的结清和其余的详细设计得H。。

拍胸脯抚养健康:举行债券不作拍胸脯。

信誉测量及商业信誉评级机构:显贵者国际束评价,阳光城的首要信誉等级是,现在的债券的信誉评级为。

主承销品商、簿记暂乘以理的、债券受托暂乘以理的:阳光城主承销品奇纳国际信托授予公司包装有限责任公司、簿记暂乘以理的及债券受托暂乘以理的。

发行方法:现期债券发行采用企图除方法。,发行人和主承销品商(簿记员)基准。

除活期地:主承销品商/簿记员基准,合格出资者的配股归纳不得超越其积聚效应。。分派应本着以下原理举行:按出资者低利息率记账和立案,当承认出资者的累计无效申购归纳超越或当现期债券发行总和时所对应的申购利息率鉴定为发行利息率,申购利息率在终极发行利息率以下(含发行利息率)的出资者本着价钱第一流的的原理除;以同一的价钱,按等比分派,同时,应充分思索出资者的受优先偿还的权利。。

承销品方法:主承销品商许诺有棉纸的承销品事情组。,以承销品钟声均衡的棉纸承销品。现期债券发行终极认捐缺乏15亿元分派整个由主承销品商棉纸承销品团剩余的签名承认,各承销品商应足额交纳与本基金对应的募集资产。。

要列出的职位:深圳包装买卖税。

质押式回购:阳光城的首要信誉等级为,现在的债券信誉评级A,现期债券契合举行质押式回购买卖的先决条件,详细共同作用的及其余的事项由雅高进行。。

发行本钱猜想:这次发行本钱猜想不超越现期债券发行总和的2%,首要包含承销品费、审计费、求婚者费、信誉评级费、发行男仆费、传达发表费等。

募集资产用处:现期公司债券购置证募集资产用于额外的。

税务准时的:基准国务的关系到税法、法规的规则,出资者授予举行债券的应征税额由。

二、阳光城市钟声有限公司过去的发行2015年公司债券购置证(秒期)

(1)债券发行人选派

中文选派:阳光城市钟声有限公司

英文选派:仰光 Group Co.,Ltd

(2)现期公司债券购置证审批发送及大小

奇纳包装人的监督管理委任称许,阳光城市钟声有限公司(以下缩写词“阳光城”或“发行人”)获准向合格出资者过去的发行面值总和不超越28亿元的公司债券购置证。2015年8月13日,发行人成发行阳光城市钟声有限公司2015年公司债券购置证(秒期)(以下缩写词“现期债券”)(债券缩写词“15杨芳02”,债券指定的遗传密码112267,发行举行债券13亿元。,五年期,发行人清算息票利息率的选举权和出资者的推拿权。表示方法眼前,举行债券仍在期满。

(3)现期债券基本抚养健康

发行干:阳光城市钟声有限公司。

债券选派:阳光城市钟声有限公司2015年公司债券购置证(秒期)。

债券学期:举行债券是五年期的拉紧。,发行人清算息票利息率的选举权和出资者的推拿权。

发行大小:现期债券发行大小13亿元。。

债券利息率及其决议方法:现期债券票面利息率由发行人和簿记暂乘以理的基准网下利息率询价成果在预安装利息率区间内协商决议。现期债券的票面利息率在前三年是不易挥发的的。;在经济周期第三年完毕时,设想发行人行使清算票面利息率的选举权,未被回电话的债券的票面利息率为,债券期满两年后不易挥发的。

发行人清算票面利息率的选举权:发行人�

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