阳 光 城:公司债券受托管理人报告(2017年度)

的股本缩写词:阳光城 的股本法典:000671

债券缩写词:15杨芳01 15杨芳02 15阳光03 15阳光04 15阳光05 16阳光0116杨芳0 16阳光03 16羊城01 16阳城02

债券法典:112260.SZ 112267.SZ 118390.SZ 118421.SZ 118490.SZ 118696.SZ118753.SZ 118814.SZ 112436.SZ 112452.SZ

阳光城圈子债券

被指定的人讨论(2017)

发行人

阳光城市圈子有限公司

福州经济技术开发区兴发路8号

受托管家

广东省深圳福田区提取岩芯三路8号杰出时期成直角的(二期)北座

签字日期:2018年6月

要紧申明

本讨论以这次发行必须使用的为鉴于。、《深圳防护买卖税债券上市抄本》(以下缩写词《深圳防护买卖税债券上市抄本》)。、债券接管成绩及打赌(五)、《阳光城市圈子有限公司2017积年累月度讨论》等相干启动通知门侧公文及阳光城市圈子有限公司(以下缩写词“阳光城”、发行人或公司问题的使宣誓及专业看。由现期债券受托管家中信广场防护股份有限公司(以下缩写词“中信广场防护”)编制。

本讨论不由 … 组成围攻者插一脚的提议。,围攻者该当对相干事项作出孤独断定。,本讨论达到目标随便哪人家物质均不得用作C做出的承兑或申明。。

篇目

上弦 债券概略 …………..5

一、阳光城市圈子有限公司启动发行2015年债券(第一期) …………..5

二、阳光城市圈子有限公司启动发行2015年债券(其次期) …………..9

三、阳光城市圈子有限公司2015年非启动发行债券(第三期) …………..12

四、阳光城市圈子有限公司2015年非启动发行债券(四个期) …………..16

五、阳光城市圈子有限公司2015年非启动发行债券(第五期) …………..19

六、阳光城市圈子有限公司2016年非启动发行债券(第一期) …………..22

七、阳光城市圈子有限公司2016年非启动发行债券(其次期) …………..26

八、阳光城市圈子有限公司2016年非启动发行债券(第三期) …………..29

九、阳光城市圈子有限公司2016年面容合格围攻者启动发行债券(第一期)

…………..32

十、阳光城市圈子有限公司2016年面容合格围攻者启动发行债券(其次期)

…………..36

其次节 201年阳光城经纪财务状况 …………..41

一、阳光城概略 …………..41

二、阳光城的历史开发 …………..41

(一)制度改革与发行人发现 …………..41

(2)上市前股权变卦限制 …………..42

(3)在深圳防护买卖税上市 …………..42

(4)上市后合法权利变卦限制 …………..43

三、201阳光城运营 …………..54

四、201年阳光城财务状况 …………..54

第三链杆 债券募集罪管理 …………..58

四个节 债券利钱报应 …………..60

第五节 公司债占有者国会 …………..64

六度音程节 债券信誉评级 …………..65

第七节 契合处置公司Bon专家的变卦 …………..67

第八溪 及其他限制 …………..68

一、异质的抵押品限制 …………..68

二、杰出的法制或套利事项触及 …………..68

三、相干共相当 …………..68

四、非启动发行的股本 …………..68

五、记载债券、最接近的融资,如罪融资器 …………..69

六、依靠机械力移动次要资产 …………..70

七、主要问题 …………..71

上弦 债券概略

一、阳光城市圈子有限公司启动发行2015年债券(第一期)

(1)债券发行人系统命名法

中文系统命名法:阳光城市圈子有限公司

英文系统命名法:仰光 Group Co.,Ltd

(2)现期债券审批公文及大量

中国1971防护人的监督管理委任称赞,阳光城市圈子有限公司(以下缩写词“阳光城”或“发行人”)获准向合格围攻者启动发行面值合计不超越28亿元的债券。2015年7月31日,发行人成发行阳光城市圈子有限公司2015年债券(第一期)(以下缩写词“现期债券”)(债券缩写词“15杨芳01”,债券法典112260,现期债券发行大量为15亿元。,五年期,发行人调节器息票利息率的选举权和围攻者的管理权。能胜任眼前,流出债券仍在成熟的。

(3)现期债券基本限制

发行话题:阳光城市圈子有限公司。

债券系统命名法:阳光城市圈子有限公司2015年债券(第一期)。

债券条款:流出债券是五年期的拉紧。,发行人调节器息票利息率的选举权和围攻者的管理权。

发行大量:现期债券发行大量15亿元。。

债券利息率及其确定方法:现期债券票面利息率由发行人和簿记管家主要成分网下利息率询价结局在预安装利息率区间内协商确定。现期债券的票面利息率在前三年是活期地的。;在生活周期第三年完毕时,也许发行人行使调节器票面利息率的选举权,未被来访的债券的票面利息率为,债券成熟的两年后活期地。

发行人调节器票面利息率的选举权:发行人有权确定在生活周期第三年完毕时调节器现期债券后2年的票面利息率;发行人在3日付息新来30个买卖日,在中国1971证监会指定的的股票上市的公司通知门侧大众传媒上公映的新影片上假设调节器票面利息率然后调节器程度的公报。也许发行人未能行使调节器息票利钱的选举权,接下来的活期息票利息率将生活稳固。。

围攻者使赞成美国倾斜飞行的选举权:发行人公报假设调节器息票后,围攻者有权选择在现期债券的第3个计息年度付息日将持相当现期债券按票面总结整个或节回售给发行人。发行人将主要成分相干规则遵守囤积报酬。。

囤积指示期:自然发生行人收回上假设调节器现期债券票面利息率及调节器程度的公报之日起3个买卖一两天内,公司债占有者可以指定的方法作出回购申报。。公司债占有者的来访申明经证实后不得取消。,有重大意义的的债券面值合计将解冻。;囤积指示期不停止申报的,它被招待废囤积选举权。,持续拿住现期债券并接待前述的上假设调节器现期债券票面利息率及调节器程度的确定。

债券票面总结:现期债券票面使付出努力为100元。。

发行价钱:流出债券按面值发行。

债券同次多项式:实名记账债券。接受现期债券托管解释托管记载。现期债券发行后,债券接受人可以比照公司或企业规则让债券。、质押及及其他事情。

公司股东发行女朋友及分派应付:现期债券面容《债券发行与买卖必须使用的》(以下缩写词“《必须使用的》”)规则的合格围攻者启动发行,对公司股东无赞许的分派。

起息日:这次债券发行起首日为2015年7月30日。。

付息债务指示日:现期债券付息债务指示日。当天结束的后指示在册的靠在上面的公司债占有者,他们有权在。

付息日期:现期债券的付息日期为2016年至2020年每年的7月30日。也许围攻者行使囤积选举权,节债券的还债日期为2016年7月30日至2018年。。例假或感到身体不舒服的日子,会推姗姗来迟接近末期的的第人家日间的;每笔利钱报应不加利钱。

成熟的日:现期债券成熟的日为2020年7月30日。;也许围攻者行使囤积选举权,节债券的成熟的日为2018年7月30日。。

债务清偿指示日:现期债券的债务清偿指示日将比照深圳证券交易所和指示托管机构的相干规则演技。

现钞日期:现期债券的现钞日期为2020年7月30日;也许围攻者行使囤积选举权,节债券的还债日期为2018年7月30日。。例假或感到身体不舒服的日子,会推姗姗来迟接近末期的的第人家日间的;延期报酬,无额定利钱。

计息期:现期债券的计息期为2015年7月30日至2020年7月30日;也许围攻者行使囤积选举权,则其回售节债券的计息期为2015年7月30日至2018年7月30日。

报应本息和报应人总结:流出债券每年按单一利息率接走。,无复利。每年付一次利钱,免洗的还款成熟的,结局一笔利钱是用基金报应的。。现期债券于每年的付息日向围攻者报应的利钱总结为围攻者能胜任付息债务指示日收盘时所持相当现期债券票面合计与对应的票面利息率的结果;于兑付日向围攻者报应的本息总结为围攻者能胜任债务清偿指示日收盘时所持相当现期债券结局一期利钱及所持相当债券票面合计的基金。

付息、兑付方法:现期债券本息按随后方法报应:,基金和利钱的报应然后及其他详细应付本应H。。

抵押品限制:流出债券不作抵押品。

信誉水准及商业信誉评级机构:西班牙的下级贵族国际合成评价,阳光城的次要信誉等级是,容易债券的信誉评级为。

主承销品商、簿记管家、债券受托管家:阳光城主承销品中信广场防护有限责任公司、簿记管家及债券受托管家。

发行方法:现期债券发行采用表示愿意将按规模放大方法。,发行人和主承销品商(簿记员)主要成分。

将按规模放大抄本:主承销品商/簿记员主要成分,合格围攻者的配股总结不得超越其积聚效应。。分派应比照以下基本的停止:按围攻者低利息率记账和立案,当占有围攻者的累计无效申购总结超越或合计现期债券发行合计时所对应的申购利息率证实为发行利息率,申购利息率在终极发行利息率以下(含发行利息率)的围攻者比照价钱下层的的基本的将按规模放大;以异样的价钱,按等规模分派,同时,应很思索围攻者的偏爱。。

承销品方法:主承销品商契合有建立组织的承销品事情组。,以承销品圈子均衡的同次多项式承销品。现期债券发行终极接受缺乏15亿元节整个由主承销品商建立组织承销品团廉价出售的图书经营保险业,各承销品商应足额交纳与本基金对应的募集资产。。

要列出的安置:深圳防护买卖税。

质押式回购:阳光城的次要信誉等级为,容易债券信誉评级A,现期债券契合停止质押式回购买卖的假定,详细率及及其他事项由雅高演技。。

发行本钱评定:这次发行本钱评定不超越现期债券发行合计的2%,次要包罗承销品费、审计费、求婚者费、信誉评级费、发行指定费、通知门侧费等。

募集资产意志:现期债券募集资产用于补充者。

税务促使:主要成分规定公司或企业税法、法规的规则,围攻者值得买的东西流出债券的应付税额由。

二、阳光城市圈子有限公司启动发行2015年债券(其次期)

(1)债券发行人系统命名法

中文系统命名法:阳光城市圈子有限公司

英文系统命名法:仰光 Group Co.,Ltd

(2)现期债券审批公文及大量

中国1971防护人的监督管理委任称赞,阳光城市圈子有限公司(以下缩写词“阳光城”或“发行人”)获准向合格围攻者启动发行面值合计不超越28亿元的债券。2015年8月13日,发行人成发行阳光城市圈子有限公司2015年债券(其次期)(以下缩写词“现期债券”)(债券缩写词“15杨芳02”,债券法典112267,发行流出债券13亿元。,五年期,发行人调节器息票利息率的选举权和围攻者的管理权。能胜任眼前,流出债券仍在成熟的。

(3)现期债券基本限制

发行话题:阳光城市圈子有限公司。

债券系统命名法:阳光城市圈子有限公司2015年债券(其次期)。

债券条款:流出债券是五年期的拉紧。,发行人调节器息票利息率的选举权和围攻者的管理权。

发行大量:现期债券发行大量13亿元。。

债券利息率及其确定方法:现期债券票面利息率由发行人和簿记管家主要成分网下利息率询价结局在预安装利息率区间内协商确定。现期债券的票面利息率在前三年是活期地的。;在生活周期第三年完毕时,也许发行人行使调节器票面利息率的选举权,未被来访的债券的票面利息率为,债券成熟的两年后活期地。

发行人调节器票面利息率的选举权:发行人�

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